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2021年中国制药装备行业市场发展机遇研究及市场

  原标题:2021年中国制药装备行业市场发展机遇研究及市场前景可行性评估预测

  制药装备行业是一个集制药工艺、化工机械、自动控制、制造工艺、计算机技术等专业于一体的一个多学科、多专业交叉行业,其上游行业主要包括钢铁行业及机械、电气零部件行业,下游客户主要集中在制药行业。制药装备行业作为医药行业的上游,与人们的身体健康息息相关。作为制药行业的“母机”,制药装备的技术水平决定了制药水平。

  产业运行现状:随着2019年带量采购、新医保、一致性评价等政策持续推进,促使制药行业优胜劣汰、创新升级,同时也为制药装备行业带来了更多的挑战与机遇。目前,我国制药装备产业已经形成了门类齐全、独立完整的产业体系,企业数量多、规模小、分布散、水平低、市场乱的情况正在逐步改善,行业集中度不断提高。

  2019年3月份,《药用X射线项制药装备行业标准制修订工作已完成;2019年年底,《集菌仪》、《药用气流混合机》、《大蜜丸机》、《整粒机》4项制药装备行业标准的制修订工作已经完成;2019年制药装备标准修订项目计划,包括药用周转料斗式混合机、滚模式软胶囊机、药品透明膜包装机等31个标准修订项目,完成年限均为2021年。随着这些行业标准的落地实施,药机企业将有新的标准参考,能够更好地朝着中、高水平迈进。

  市场运行现状及需求前景:近年来,随着消费水平升级、社会老龄化程度的提高以及人们健康意识的不断增强,我国医药行业保持高速增长。据中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国制药装备行业调研分析及投资战略预测评估报告》统计数据显示:预计到2023年,我国医药市场规模将超过45000亿元,可见其市场前景广阔。

  2019年,随着4+7带量采购、集采扩围等政策逐渐落地,医药行业市场格局生变,市场竞争激烈,行业逐渐由仿制药为主的医药市场向创新药驱动增长的新格局转变。在创新药市场利好的背景下,药企对医药研发投入也会持续增加。数据预计,到2021年,中国医药研发投入将达292亿美元,年复合增长率将达22.1%。

  从医药制造业固定资产投资构成来看,设备购置及安装费用通常占医药制造业固定资产投资的比例接近一半。笔者经过梳理发现,制药企业设备购置及安装费用主要包括制药装备购置投资、GMP车间配套设施投资、安装费用等,其中制药装备购置费通常占设备购置及安装费用一般占四成以上。

  国家信息中心发布的《2019年医药行业发展报告》显示,2019年医药行业投资增速将继续上升,2019年医药制造业固定投资额将达6782亿元,同比增长约10%。制药装备购置费作为医药制造业固定投资中重要的构成部分,也有望实现增长。

  以医药制造业固定资产投资保持14%的年均增速,按照设备购置及安装投资占固定资产投资总额的比重为40%、制药装备投资占设备购置及安装投资的比重为40%保守测算,到2020年,制药装备市场需求规模将超1800亿元,可见我国制药装备行业新的一年依然具备广阔的市场空间。同时,在带量采购、医保控费等政策影响下,高质量仿制药、创新药等将成为发展方向,在成本不断攀升的背景下,药企对于制药装备的要求或更高,中高水平的制药装备需求将扩张。例如,设备自动化水平要求更高,能够保持较高的生产效率、生产质量,为企业降低成本。

  另外,2020年也是特别的一年。《医药工业发展规划指南》指出,到2020年,医药生产过程自动化、信息化水平显著提升,大型企业关键工艺过程基本实现自动化,制造执行系统(MES)使用率达到30%以上,建成一批智能制造示范车间。并且在推进重点领域发展中,点名了制药装备。总的来看,随着相关政策的持续推进,预计我国医药制造业固定资产投资及中高端制药装备市场需求将保持快速增长。

  (1)技术融合创新。在互联网技术、数字化技术、应用大数据、云计算等技术逐渐渗透制造业各领域的背景下,制药装备行业对这些新技术的应用也在加深,产品的适应性、可靠性正不断提高,并向柔性化、模块化、智能化、集成化等方向发展,设备的功能更加齐全,有利于提高生产效率,降低企业的生产成本。

  (2)国际化发展。大型药机公司通过发挥其在海外市场国际化的先发优势,充分运用现有的客户资源、品牌优势、销售网络、国际化团队、本土化布局等,抓住更多系统销售和新产品销售的海外市场增长机会。而小型企业则向“小、精、专、强”的方向发展,通过在细分市场上的突出优势及销售渠道,将产品和服务推向国际市场。

  (3)企业朝着整体解决方案供应商转型。相比单一的设备供应,整体解决方案的思路对于药企而言,能创造更多的效益,当前药企面临成本不断攀升、竞争激烈的挑战,对于整体解决方案的需求越来越大。在此背景下,国内制药装备企业正向整体解决方案的供应商转型,不断完善整体交钥匙工程能力。

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